Dell pode ser vendida para grupo de capital privado

A Dell está perto de um acordo para vender o controle da empresa a um consórcio liderado por seu fundador e presidente-executivo, Michael Dell, e pelo grupo de capital privado Silver Lake Partners, sendo que a transação pode ser anunciada já na segunda-feira, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

Michael Dell deve controlar participação majoritária na terceira maior fabricante mundial de computadores, cujo valor de mercado atual é de US$ 23 bilhões, enquanto o Silver Lake e a Microsoft se tornariam investidores minoritários, disse uma terceira fonte informada sobre o assunto.

O preço final que os compradores devem pagar aos acionistas da Dell pode não ser revelado imediatamente. O acordo marcaria a maior aquisição alavancada a ser conduzida desde a crise financeira mundial.

Os detalhes finais da transação devem ser discutidos no final de semana, mas o consórcio de compradores está trabalhando em detalhes de último minuto e o prazo pode se estender, segundo as fontes.

O grupo de investimento, que estava negociando com representantes da Dell na quinta-feira em Nova York, obteve até US$ 15 bilhões em financiamento para fechar o capital da empresa junto a quatro bancos de investimento -- Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e RBC Capital --, disseram pessoas familiarizadas com a transação.

O Barclays também está assessorando o Silver Lake na transação, juntamente com Perella Weinberg Partners, afirmaram duas das fontes. A Dell está sendo assessorada pelo JPMorgan Chase.

Representantes da Dell, Microsoft e Barclays se recusaram a comentar o assunto. Representantes do Silver Lake e do Perella Weinberg não foram localizados de imediato para comentar.

Como parte da transação, Michael Dell contribuirá com sua participação acionária existente de quase 16% na companhia, para obter controle majoritário da empresa depois que seu capital for fechado, segundo fontes.

Fechar o capital permitiria que a Dell --que está tentando se tornar provedora de todas as necessidades tecnológicas de seus clientes empresariais enquanto o mercado de computadores encolhe-- conduzisse essa difícil transição sob menor exposição pública.

A Dell formou um comitê especial de conselheiros e contratou a Evercore Partners para avaliar se a companhia está obtendo o melhor acordo para os acionistas e não só o acordo que interessa a Michael Dell, disseram diversas fontes próximas ao assunto à Reuters.

[via G1]

Eike Batista revela planos de instalar fábrica da Foxconn em Minas Gerais

O empresário Eike Batista, dono do grupo EBX, confirmou que montará uma fábrica de telas sensíveis ao toque em sociedade com a Foxconn em Minas Gerais. O investimento previsto é de US$2,5 bilhões e os brasileiros terão uma participação de 60% no empreendimento.

Segundo ele, os estudos estão em fase adiantada. "Por enquanto, nós (EBX) e a Foxconn estamos tocando esse negócio. O BNDES já disse que quer entrar", afirmou o empresário, antes de participar do evento CEO Conference, organizado pelo BTG Pactual para investidores, conforme informações da Gazeta do Povo.

A fabricação nacional das telas é um dos requisitos para que aparelhos eletrônicos como o iPad consigam se beneficiar da isenção fiscal. Eike contou que conversou com o CEO da Apple, Tim Cook, no início do mês e que o executivo chegou a dizer que, em breve, montará lojas no Brasil. "Ele me disse que ficou muito feliz em saber que estamos fazendo essa parceria com a Foxconn", afirmou.

O projeto da Foxconn no Brasil, anunciado em abril do ano passado, prevê US$ 12,5 bilhões em investimentos no país e a expectativa é para a fabricação de iPhones e iPads nacionais que serão vendidos com isenção de impostos. A empresa taiwanesa monta equipamentos para várias multinacionais como Sony, Nokia e Dell. Conforme Eike, as telas que serão produzidas na nova unidade não serão destinadas apenas à Apple.

[via Adrenaline]